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中色股份:一带一路建设中的先驱 买入评级
一带一路 www.edailu.cn 2015-05-28 来源:一带一路·重庆经济合作中心    点击:6453次


“一带一路”战略规划,拉升公司海外工程承包业务量。


在手工程合同储备稳定,未来业务拓展值得期待。根据公司重大合同签署公告以及海外工程承包执行进度,公司目前海外工程承包业务在手总合同金额超过人民币300亿元,与此同时,按照公司2014年跟踪合同量与新签合同量的增长率情况,我们假设2015年该增长率不变,预计公司跟踪的潜在项目金额约合30亿美元(约200亿人民币)。考虑到公司以往新签合同量占跟踪合同总量的比例在50%左右,预计公司2015年有望新签订合同量为100亿元人民币。按照国际工程承包合同收入确认进度计算,这其中能够确认收入的量占比总合同金额的30%,即30亿元人民币。


综上所述,我们预计2015年公司工程承包业务实现营业收入60亿元左右。我们假设2015年工程承包净利率7%,该板块对应2015年贡献利润总额预计在4亿元左右。


锌金属价格回升、主力矿山增储。

2015年以来,伦锌价格上涨幅度近20%。随着锌金属价格的进一步回暖,目前锌价已经进入了公司综合采选、冶炼业务所对应的最佳价格区间($2200-2500/吨)。锌金属价格的回升,一定程度上保证了公司锌金属冶炼、销售以及锌精粉销售业务的业绩。同时,有望为公司带来更多利润。

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