“四个全面”引机构关注

2月26日，光大证券[0.52% 资金 研报]分析师薛俊、孙金霞和研究助理张逸铭发布券商研报称：近日，新华社、《人民日报》等权威媒体对习近平总书记提出的“全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党”进行了重点报道。光大证券引述《人民日报》的文章认为，“四个全面”是治国理政方略的顶层设计，读懂中国复兴的重要窗口，“四个全面”将随着“两会”等重要会议召开，得到进一步阐释与宣传。

大基建最先受益一带一路

春节期间，外媒曝出中石油、中石化合并传闻，“一带一路”也成为2015年地方“两会”和政府工作报告高频词。

那么，上述信息的关联何在？

东方证券认为，“两桶油”合并传闻是南北车合并事实以及中国联通[7.66% 资金 研报]、中国电信[2.60%]合并传闻的延续，是市场在推进“一带一路”战略下的正常逻辑推断。因为在国际商业竞争中规模占据重要地位，企业规模大就拥有更强大的资源调配能力，也能获取更多订单和资源，同时也避免了在境外竞争中的内耗。

记者注意到，东方证券认为，“一带一路”是全球化4.0背景下提出的重大战略构想，是我国解决工业过剩产能、获取资源、开拓战略纵深提升国家安全及主导区域经济贸易的必然选择。该机构表示，“一带一路”主题可长时间持续，在2015年有望高潮迭起，贯穿羊年始终。

对于“一带一路”主要受益公司，该机构称：首先，处于“一带一路”战略节点地域如边境地区的新疆、云南、广西和东部沿海港口等的上市公司将直接受益；其次，从行业属性看，“一带一路”沿线大部分为基础设施较为落后的欠发达国家，基建需求最明显，因此，具有“走出去”能力的大基建行业（建筑施工、工程机械、电力设备、钢铁建材）龙头公司最先受益；同时，战略推行离不开金融支持，基础货物往来离不开港口、铁路等交运行业。

重点关注：两会政策

“十三五”规划利好环保股

2015年是环保“十二五”规划的最后一年，也是中央政府和环保部开始讨论、制定“十三五”规划的年份。

华创证券建议当前全面做多环保板块，认为在2015年“十三五”规划的大主题下，环保是最确定、范围和资金容纳程度最大的主题概念。《每日经济新闻》记者注意到，在投资方向上，华创证券建议首选土壤治理概念股，该机构预判这是最有可能列入“十三五”期间新增重点治理的方向，看好个股：高能环境（603588，收盘价57.30元）、永清环保[0.78% 资金 研报]（300187，收盘价34.50元）；其次，建议在“十三五”环保明细规划尚未出台的当下，买入大气、水和固废三条线的龙头企业：如雪迪龙[3.03% 资金 研报]、碧水源[-0.46%资金 研报]、国电清新[0.32% 资金 研报]和龙净环保[0.90% 资金 研报]等。

重点关注：环保政策

机构看好农业大种植板块

近日，全国人大常委会审议国务院关于提请审议《关于授权国务院在北京市大兴区等33个试点县行政区域暂时调整有关法律规定的决定草案》的议案。

长江证券[0.34% 资金 研报]认为，此次提请审议的草案是对农村土地产权制度的进一步完善，农村土地改革进入快车道。

长江证券表示，2015年农业真正迎来现代化，大种植板块将在农业补贴力度加大以及种植效率（长期）提升推动下迎来趋势性的盈利上行。2015年，全面看好大种植板块（种植、农资等），且农业估值水平亦会得到整体提升，给予农业“看好”评级。从具体标的考虑，首推中国农垦旗下唯一上市平台农发种业（600313，收盘价15.45元），以及黑土地资源最为丰富的上市平台*ST大荒（600598，收盘价11.42元）。

重点关注：土改政策